自2017年底《細(xì)胞治療產(chǎn)品研究與評(píng)價(jià)技術(shù)指導(dǎo)原則（試行）》出臺(tái)后，國(guó)內(nèi)CAR-T細(xì)胞治療產(chǎn)品面臨“重新洗牌”，各產(chǎn)品臨床試驗(yàn)需要重新進(jìn)行注冊(cè)申報(bào)。據(jù)Clinicaltrials.gov數(shù)據(jù)庫(kù)，截止報(bào)告日期（2020年3月5日），國(guó)內(nèi)已正式開(kāi)展148個(gè)臨床試驗(yàn)；結(jié)合國(guó)內(nèi)臨床試驗(yàn)注冊(cè)數(shù)據(jù)，共涉及CAR-T細(xì)胞治療產(chǎn)品131個(gè)。

　　近兩年，全球CAR-T研發(fā)進(jìn)展迅速，除了已上市的Yescarta®和Kymriah®外，另有兩款CAR-T療法在2019年底向美國(guó)FDA遞交了上市申請(qǐng)。南京傳奇/楊森、藝妙神州以及多家中國(guó)生物醫(yī)藥公司開(kāi)發(fā)的CAR-T療法也獲得了令人驚艷的數(shù)據(jù)。而Yescarta®（國(guó)內(nèi)暫定名：益基利侖賽注射液）作為國(guó)內(nèi)首個(gè)申請(qǐng)上市的CAR-T產(chǎn)品，已于2020年2月24日向中國(guó)NMPA提交了上市申請(qǐng)。

目前，全球共有兩款CAR-T細(xì)胞治療產(chǎn)品上市，其具體獲批情況見(jiàn)下表。

表1 全球已上市CAR-T細(xì)胞治療產(chǎn)品

數(shù)據(jù)來(lái)源：藥渡咨詢整理分析

?根據(jù)公司年報(bào)，截止目前兩款上市產(chǎn)品的銷售情況見(jiàn)下圖。

　　如圖所示，兩款CAR-T產(chǎn)品的銷售總體呈上升趨勢(shì)，但在具體銷售額上，吉利德的優(yōu)勢(shì)表現(xiàn)得較明顯。吉利德Yescarta®2019年全年收入達(dá)到4.56億美元，年增長(zhǎng)率為72.7%；諾華Kymriah®2019年全年收入為2.78億美元，年增長(zhǎng)率為265.8%。

　　經(jīng)過(guò)調(diào)研，造成這種銷售額差距的原因可能有以下三個(gè)方面：

　　（1）吉利德的Yescarta®上市時(shí)間（2017.8.30）稍早于諾華的Kymriah®（2017.10.18）；

　?。?）兩者首批適應(yīng)癥患者人群規(guī)模不同：諾華Kymriah®首批的小兒急性淋巴細(xì)胞白血病（ALL）作為一種罕見(jiàn)病，患者群體比吉利德Yescarta®獲批的霍奇金淋巴瘤患者少很多；

　?。?）諾華Kymriah®生產(chǎn)周期較長(zhǎng)，且在2018年大規(guī)模制造Kymriah®產(chǎn)品方面遇到了問(wèn)題，直接導(dǎo)致其在2018年銷售額增長(zhǎng)緩慢。

　　根據(jù)全球多家市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)及商報(bào)[1-4]預(yù)測(cè)，未來(lái)五年內(nèi)（至2025年）CAR-T全球市場(chǎng)CAGR介于34.5-58.5%之間，2025年市場(chǎng)規(guī)模介于52.5-87.2億美元之間。

　　根據(jù)2018年和2019年的實(shí)際銷售情況，本報(bào)告對(duì)全球CAR-T細(xì)胞治療市場(chǎng)進(jìn)行了預(yù)測(cè)，預(yù)測(cè)結(jié)果見(jiàn)下圖。

圖2 全球CAR-T市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)來(lái)源：藥渡咨詢整理分析

如圖所示，2019年CAR-T全球5市場(chǎng)規(guī)模為7.34億美元，預(yù)計(jì)在未來(lái)五年間，CAGR將達(dá)到46.1%，2025年市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)可達(dá)到67.75億美元。

1. 臨床研發(fā)進(jìn)展

　　我們對(duì)Clinicaltrials.gov數(shù)據(jù)庫(kù)導(dǎo)出的148個(gè)CAR-T臨床試驗(yàn)進(jìn)行了整理分析，2018年至今正式開(kāi)展的臨床試驗(yàn)個(gè)數(shù)時(shí)間分布見(jiàn)下圖。

圖4 國(guó)內(nèi)CAR-T臨床試驗(yàn)階段分布

數(shù)據(jù)來(lái)源：clinicaltrials.gov

如圖所示，目前國(guó)內(nèi)大部分CAR-T臨床試驗(yàn)（85.8%）均處于臨床I期和I/II期，處于臨床II期以上的僅有11個(gè)臨床試驗(yàn)。

我們對(duì)上述148個(gè)臨床試驗(yàn)對(duì)應(yīng)的在研品種進(jìn)行了分析與整合，并結(jié)合國(guó)內(nèi)臨床試驗(yàn)注冊(cè)情況，最終共涉及131個(gè)CAR-T臨床在研品種，統(tǒng)計(jì)于下表中。

表2 國(guó)內(nèi)CAR-T臨床在研品種及其臨床試驗(yàn)進(jìn)行情況

　　注：r/r：復(fù)發(fā)性/難治性；NHL：非霍奇金淋巴瘤；ALL：急性淋巴細(xì)胞白血病；AML：急性髓細(xì)胞白血病；MM：多發(fā)性骨髓瘤。數(shù)據(jù)來(lái)源：藥渡咨詢整理

　　由上表可知，在開(kāi)發(fā)靶點(diǎn)中，研究最多的是治療血液瘤的靶向CD19的品種，其次是治療實(shí)體瘤的靶向BCMA和Mesothelin的品種。

　　國(guó)內(nèi)針對(duì)CD19的CAR-T品種多達(dá)50余個(gè)，其中進(jìn)展最快的是國(guó)外已上市的Yescarta®，國(guó)內(nèi)暫定名為益基利侖賽注射液，目前已在國(guó)內(nèi)申請(qǐng)上市。此外，有5個(gè)中國(guó)1類品種處于臨床II期。

　　藝妙醫(yī)療的IM19是進(jìn)展較快的中國(guó)1類靶向CD19的CAR-T產(chǎn)品，目前處于I/II期。最新公布的臨床試驗(yàn)結(jié)果顯示：在療效方面，1個(gè)月完全緩解比例達(dá)到94%，3個(gè)月完全緩解比例達(dá)到90%。同時(shí)，IM19治療的每一位完全緩解受試者都達(dá)到了微小疾病殘留陰性。此外，IM19的6個(gè)月無(wú)復(fù)發(fā)比例達(dá)到82%，10位Ph染色體陽(yáng)性受試者和3位造血干細(xì)胞移植后復(fù)發(fā)受試者也都達(dá)到完全緩解。安全性方面，66例受試者有64例均發(fā)生了不同程度的CRS，占比97%。其中61例患者發(fā)生了I-II級(jí)CRS，占比92.4%。3例患者發(fā)生了III-IV級(jí)CRS，占比4.5%。所有的CRS反應(yīng)均在回輸后一個(gè)月內(nèi)得到有效控制。

　　國(guó)內(nèi)針對(duì)BCMA的品種共計(jì)14個(gè)，其中南京傳奇（金斯瑞子公司）的研發(fā)實(shí)力最強(qiáng)，其靶向BMCA的CAR-T品種LCAR-B38M在美國(guó)已經(jīng)進(jìn)展到臨床III期（NCT04181827）。該品種最初由南京傳奇生物研發(fā)，2017年12月，楊森獲得與南京傳奇共同開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和銷售LCAR-B38M的全球化權(quán)益。

　　2019年12月，在美國(guó)血液學(xué)學(xué)會(huì)（ASH）年會(huì)上，楊森公布了LCAR-B38M的最新進(jìn)展。CARTITUDE-1的研究包括1b/II期的研究，確定安全性、RP2D和療效。試驗(yàn)招募了29名患者。安全性上，CRS的發(fā)生率為93%（27/29），其中2人為≥G3；有3人（10%）出現(xiàn)神經(jīng)毒性，其中1人≥G3；出現(xiàn)一例劑量限制毒性（G4CRS），且因并發(fā)癥在第99天死亡。療效上，在平均隨訪的6個(gè)月，ORR達(dá)到100%，其中CR為69%，VGPR為17%。

　　靶向Mesothelin的CAR-T品種共計(jì)5個(gè)，其中進(jìn)展較快的是上海細(xì)胞治療研究院的PD-1Antibody Expressing mesoCAR-T Cells和浙江大學(xué)的Anti-MESOCAR-T cells，兩者均處于臨床I/II期。

　　在其他靶點(diǎn)CAR-T研發(fā)者中，博生吉安科、科濟(jì)生物、歸氣丹生物等公司都表現(xiàn)出了強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力，各公司均有多個(gè)不同靶向CAR-T產(chǎn)品進(jìn)入到臨床階段。

　　此外，多靶點(diǎn)CAR-T的研發(fā)也成為研究熱點(diǎn)方向之一。

　　福建醫(yī)科大學(xué)開(kāi)發(fā)的CD123/CLL1CAR-T是一種雙靶點(diǎn)CAR-T細(xì)胞療法，目前處于治療復(fù)發(fā)和難治性急性髓細(xì)胞白血病的臨床II/III期研究。

　　上海優(yōu)卡迪生物開(kāi)發(fā)的CD19/CD22雙靶點(diǎn)CAR-T細(xì)胞療法，處于治療胰腺癌的臨床I期，淋巴瘤、急性淋巴細(xì)胞白血病和前體B細(xì)胞淋巴母細(xì)胞性白血病-淋巴瘤的I/II期研究，以及治療非霍奇金淋巴瘤的臨床II期試驗(yàn)階段。

1. 結(jié)語(yǔ)

　　結(jié)合基因編輯技術(shù)和細(xì)胞療法的CAR-T細(xì)胞治療產(chǎn)品，成為基因療法的“黑馬”，紅極一時(shí)。特別是2017年美國(guó)FDA先后批準(zhǔn)了2款CAR-T產(chǎn)品的上市——Yescarta®和Kymriah®，至此開(kāi)啟了全球范圍內(nèi)臨床開(kāi)發(fā)的爆發(fā)式增長(zhǎng)。

　　吉利德Yescarta®和諾華Kymriah®近年的全球銷售額均持續(xù)上漲，2019年全年收入分別為4.56億美元和2.78億美元。在未來(lái)五年間，預(yù)計(jì)CAR-T產(chǎn)品銷售額將以46.1%CAGR增長(zhǎng)，至2025年市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)到67.75億美元。

　　目前，國(guó)內(nèi)CAR-T臨床研究呈“理性”增長(zhǎng)，2018年至今，臨床研究共有148個(gè)，涉及的臨床在研CAR-T品種共計(jì)131個(gè)，其作用靶點(diǎn)主要集中在治療血液瘤的CD19靶點(diǎn)，其次是治療實(shí)體瘤的BCMA和Mesothelin靶點(diǎn)，且大部分產(chǎn)品均處于臨床I期。

　　另?yè)?jù)國(guó)外媒體報(bào)道，制藥巨頭諾華在2019年12月初內(nèi)部宣布放棄CAR-T在實(shí)體瘤領(lǐng)域的研究。消息一出，便引發(fā)全世界CAR-T公司的議論紛紛，各種唱衰之聲四起——“CAR-T已入冬”。然而，也有另外一種聲音，這或許是“留給初創(chuàng)型研發(fā)公司的最好機(jī)會(huì)”。